Tunisie Leasing Factoring :

Conseil du groupe Tunisie Leasing Factoring dans le cadre de la cession par sa filiale française ALIOS FINANCE FRANCE de l’intégralité de sa participation au sein des établissements de crédit ALIOS Cameroun, ALIOS Côte-d’Ivoire et ALIOS Gabon.

ABC :

Conseil de la Banque ABC dans le cadre du renforcement de ses fonds propres via une augmentation de capital.

Banque Tuniso-Koweïtienne :

Conseil d’un groupe de sociétés tunisien (Groupe Elloumi) dans le cadre de l’acquisition d’un bloc d’actions majoritaire de la Banque Tuniso-Koweïtienne.

Banque Tuniso-Koweïtienne :

Privatisation de la Banque Tuniso-Koweïtienne : Conseil des Etats Tunisien et Koweïtien, en leur qualité de cédants, dans le cadre de la privatisation de la Banque Tuniso-Koweïtienne.

BERD :

Conseil de la Banque Européenne de Développement et de Restructuration (BERD) dans le cadre d’un financement à un groupe de sociétés tunisien pour un prêt de 25 millions d’euros.

BERD :

Conseil de la Banque Européenne de Développement et de Restructuration (BERD) dans le cadre d’un financement à un groupe de sociétés tunisien pour un prêt de 5 millions d’euros.

CETELEM ET SOFINCO :

Conseil de CETELEM et SOFINCO pour le lancement en partenariat avec des établissements de crédits locaux, du même produit en Tunisie.

ADVISE :

Conseil d’un groupe français spécialisé dans le courtage en assurance dans le cadre de la création d’une succursale en Tunisie.

OLEA :

Conseil d’un groupe français spécialisé dans le courtage en assurances dans le cadre de l’acquisition d’un bloc de contrôle d’une société de droit tunisien.

BENNOUR :

Conseil de l’actionnaire tunisien dans le courtage en assurances dans le cadre de la cession d’un bloc de contrôle d’une société de droit tunisien.

TENOR :

Conseil d’un groupe marocain spécialisé dans le courtage en assurances dans le cadre de l’acquisition d’un bloc de contrôle d’une société de droit tunisien.

MARSH :

Conseil d’un groupe français spécialisé dans le courtage en assurances dans le cadre de l’acquisition d’un bloc de contrôle d’une société de droit tunisien.

BANQUE TUNISO-KOWEÏTIENNE :

Privatisation de la Banque Tuniso-Koweïtienne : Conseil des Etats Tunisien et Koweïtien, en leur qualité de cédants, dans le cadre de la privatisation de la Banque Tuniso-Koweïtienne.

ALLIANZ :

Conseil de la société Nextcare, filiale du groupe Allianz dans le cadre de l’ouverture d’une entité juridique en Tunisie spécialisée dans la fourniture de services de gestion au profit des compagnies d’assurances ou de Tiers Payeurs de frais de santé.

STAR :

Ouverture de capital de la compagnie d’assurances STAR : Salah Dakhlaoui a assuré le conseil d’un groupe Qatari, dans le cadre de l’ouverture de capital de la compagnie STAR via une augmentation de capital réservée.

Banque Franco-Tunisienne :

Conseil du Gouvernement tunisien dans le cadre de la privatisation de la Banque Franco-Tunisienne (non réalisée).

FRANFINANCE :

Conseil de Franfinance, société de financement spécialisée en crédit à la consommation, filiale de la Société Générale, dans le cadre de la mise en place de la première opération de crédit à la consommation en Tunisie.

ATTIJARI BANK :

Privatisation de la Banque du Sud (actuellement Attijari Bank): Conseil de Santander et Attijari Wafabank, deux banques étrangères dans le cadre de la privatisation de la Banque du Sud.

Par ailleurs, Salah Dakhlaoui a assuré le conseil de la banque Attijari Bank, dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire associée à un emprunt obligataire convertible en actions.

UNION INTERNATIONALE DE BANQUES :

Dakhlaoui Avocats a participé activement à la privatisation de l’Union Internationale de Banques, une des premières banques de Tunisie. Il a assuré le conseil de la Société Générale, pour l’audit du cadre réglementaire général de la cession des participations des établissements de crédit, l’audit juridique, les négociations et la rédaction de la documentation juridique.

CAP BANK :

Conseil exclusif de la banque d’affaires dans le cadre de plusieurs opérations de conseil au gouvernement ou aux investisseurs étrangers ou tunisiens dans le cadre des opérations de cession des entreprises publiques et à participations publiques.

BMCE CAPITAL :

Conseil d’une banque marocaine de renommé international, dans le cadre d’une prise de participation, via une augmentation de capital et rachat d’actions, d’une holding d’un groupe de sociétés tunisien intervenant dans le domaine du service financier et de l’intermédiation en bourse.

AZIZA :

Conseil d’une chaîne de distribution dans le cadre d’un partenariat avec deux fonds d’investissement.

TUNISIAN FOREIN BANK :

Conseil d’un groupe d’actionnaires dans le cadre de la vente d’un bloc d’actions majoritaire de la Banque Tunisian Forein Bank.

GROUPE BEN JEMAA ET CAETANO :

Conseil du consortium composé du Groupe Ben Jemaa et de Caetano dans le cadre de la cession de 100% du capital Alpha Ford.

IAM Sénégal :

Conseil d’un groupe de sociétés sénégalais (IAM Sénégal) dans le cadre de sa restructuration et la cession de sa filiale au Sénégal Mali et Côte d’Ivoire.

DTE LLAR DIAMONDE ET BDG CAPITAL LIMITED

Conseil de deux fonds d’investissement internationaux (DTE LLAR Diamonde et BDG Capital limited) dans le cadre de la mise en place d’une joint-venture avec une société de droit guinéen.

M. BOUREIMA OUEDRAOGO :

Conseil et assistance juridique dans le cadre du projet d’acquisition par le consortium M. Boureima Ouedraogo (Burkina Faso) et la société PETROLCEM SRL (Italie) d’un bloc d’actions majoritaire dans le capital de la société Carthage Cement SA.

EADS :

Conseil du groupe aéronautique EADS dans le cadre d’un projet de fusion avec la société BAE Systems.

SOCIETE TUNISIENNE DES CONGRES :

Conseil du Gouvernement Tunisien dans le cadre de la cession de la Société Tunisienne des congrès, société propriétaire de l’hôtel Abou Nawas Tunis.

SACEM :

le cabinet a assuré le conseil du Gouvernement tunisien dans le cadre de la cession d’actifs mobiliers et immobiliers de la société SACEM.

GROUPE BEN JEMAA ET CAETANO :

Conseil du consortium composé du Groupe Ben Jemaa et de Caetano dans le cadre de la cession de 100% du capital Alpha Ford.

4MOD :

Conseil du groupe français 4Mod dans le cadre d’un projet d’investissement industriel en Tunisie.

F2A :

Conseil du groupe français F2A spécialisé dans la conception et la fabrication de composants aérauliques et acoustiques destinés aux professionnels du génie climatique dans le cadre d’un projet d’investissement industriel en Tunisie.

AVAXIA :

Conseil de la société qui propose une large gamme de systèmes SAP pour optimiser les processus d'entreprise, dans le cadre de son developpement à l’international

AVIDEA :

Conseil de la société qui est spécialisée dans la digitalisation des produits d’assurances.

AYMAX :

Conseil de la société qui propose une large gamme de systèmes SAP pour optimiser les processus d'entreprise, dans le cadre de son développement à l’international.

INTERFIL :

conseil d’un groupe français dans le cadre de l’acquisition de la société qui propose un service de permanence téléphonique et de gestion d'agendas, ponctuel ou régulier, 24h/24 et 7j/7

TITF :

Conseil de la société à capital risque TITF dans le cadre de la gestion de 13 participations (BIODEX, CRTHAGE BUSINESSWARE, CETEC, DIGI DOC, IP NETS, MEDICAL MEETING, SANABIL MED, TAGGIST, TAGTRACE, TECHNODEAL, TUCS, TPM, NET SYSTEM EDITION).

CAPSA Partners :

Conseil exclusif de la société de gestion CAPSA Partners dans le cadre de plusieurs opérations de prise de participation dans différentes sociétés de droit tunisien (SOPRACO, SIRILEND, POWER CELL, MITIGAN, HERBIOTECH, EXCEL FISH, CHIFCO, BWS, BK FOOD, GENERALE ASSISTANCE, TUNISIAN FRESH SEASON).

CEGEDIM :

Conseil du groupe CEGEDIM, leader mondial du CRM santé, dans le cadre de l’acquisition d’une société de services informatiques de droit tunisien.

OOREDOO :

Assistance du premier opérateur de télécommunications dans le cadre d’un projet de cession de ses data centers.

OOREDOO :

Assistance du premier opérateur de télécommunications dans le cadre d’un projet de cession de ses infrastructures passives (opération de leaseback).

OOREDOO :

Le cabinet a assuré le conseil du Gouvernement dans le cadre de la cession par l’Etat de 15% du capital.

TUNISIE TELECOM :

le cabinet a assuré le conseil du Gouvernement dans le cadre de la cession par l’Etat de 35% du capital de Tunisie Télécom.

INTEROUTE :

le cabinet a assuré le conseil de la société Interoute, société de télécommunications dans le cadre d’un partenariat avec Tunisie Télécom.

GROUPE DRISS :

Assistance d’un groupe d’investisseurs tunisien dans le cadre de l’acquisition d’une unité hôtelière à Djerba.

HOTEL INVEST :

Assistance d’un investisseur tunisien dans le cadre de la restructuration de l’hôtel « Maison Banche » via un partenariat avec une chaine hôtelière internationale.

NASRI GROUP :

Assistance d’un groupe d’investisseurs dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet d’éco-tourisme à Zougueg au Cap Bon dans le Gouvernorat de Nabeul.

TUNISIE TELECOM :

le cabinet a assuré le conseil du Gouvernement dans le cadre de la cession par l’Etat de 35% du capital de Tunisie Télécom.

TEJ AL MEDINA :

Assistance d’un fonds d’investissement dans le cadre d’une prise participation majoritaire d’une société détenant un hôtel de charme « Tej El Medina », situé au Gouvernorat du Kef.

SOCIETE TUNISIENNE DES CONGRES :

Conseil du Gouvernement Tunisien dans le cadre de la cession de la Société Tunisienne des congrès, société propriétaire de l’hôtel Abou Nawas Tunis.

MINISTERE DE L’ÉNERGIE DES MINES ET DES ENERGIES RENOUVELABLES :

Conseil de l’Agence Nationale de Maitrise de l’Energie et de la GIZ dans le cade de la mise en place de cinq concessions portant sur deux centrales éoliennes et trois centrales photovoltaïques.

ONAS :

Conseil de la Banque Mondiale et de l’Office National de l’Assainissement dans le cadre de deux opérations de concession portant sur l’exploitation de ses ouvrages d’assainissement.

AGENCE DE PROTECTION ET D’AMENAGEMENT DU LITTORAL :

Assistance de l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral dans le cadre de la mission d’étude de faisabilité technico-économique et financière du projet de réhabilitation de la Baie de Monastir.

LA POSTE TUNISIENNE :

Conseil d’un fonds d’investissement pour la mise en place d’une joint-venture avec la Poste Tunisienne dans le cadre du développement et du management d’une place de marché virtuelle e-commerce (virtuel Marketplace) en Tunisie et en Afrique.

HYUNDAI ROTEM COMPANY :

Conseil de Hyundai Rotem Company dans le cadre des deux marchés conclus avec la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens pour l’acquisition de rames.

WENGFU COMPANY :

Conseil de la société chinoise WENGFU dans le cadre du contrat conclu avec la Société des Phosphates de Gafsa (CPG) pour la construction d'une usine de lavage et de flottation de phosphate, ainsi que pour la gestion des phosphates bruts et filtrés.

COLAS RAIL :

Conseil de COLAS Rail dans le cadre du marché conclu avec la Société Réseau Ferroviaire Raide de Tunis pour la construction de la première tranche du réseau ferroviaire rapide du grand Tunis.

KFW ET ANGED :

Conseil de KFW et de l’ANGed dans le cadre de plusieurs opérations de concession portant sur l’exploitation et la gestion de l’infrastructure de traitement des déchets ménagers et assimilés de 9 gouvernorats.